财富管理

财富管理

地点:偏远(必须位于内华达州北部或南加州)

舒尔茨金融集团公司. (SFG)是一家独立的、只收取费用的财富管理公司，总部位于内华达州里诺. 我们为内华达州的客户提供家族办公室和财富管理服务, 加州, 还有其他州. 我们的团队致力于帮助我们的客户在四个首都积累财富, 身体健康, 心理空间, 与智力参与. 不像许多金融咨询公司, 我们不使用模型投资组合，我们专门为我们认可和合格的买方客户提供私人投资机会. 有关SFG的更多信息，请访问我们的网站.

职位概述: 我们目前正在寻找一位负责开发和维护客户投资组合的财富经理, 管理客户关系, 并提供财务规划和投资建议.

职责 & 责任

• 客户关系管理:

o 提供客观, 通过建立目标和实现这些目标的计划，为经过认证和合格的买家客户和小企业提供公正的投资和财务规划建议. 活动包括, 但不限于, 开发和协调最优投资, 房地产, 税, 退休, 风险管理, 以及财务规划策略.

o 开发和管理客户投资组合, 包括定义风险和回报目标, 从预先批准的投资经理名单中选择适当的策略, 识别特殊需求, 协调投资组合变更和评审.

o 开发和管理客户关系, 包括持续和定期的会议和沟通(面对面), 电话, video, 电子邮件).

o 为客户会议准备和审阅所有的演示材料.

o 提供持续的客户服务, 包括更新财务计划, 审查和讨论投资组合和正在进行的投资建议, 协助客户应对不断变化的环境, 发现新的机会.

o 与客户的其他顾问协调财务规划和财富管理策略, 包括律师和注册会计师.

o 与其他SFG团队成员合作，协助客户实施计划.

o 为客户的四大资本(金融)提供全方位的建议, 物理, 心理, 和知识).

o 向公司的客户提供SFG客户体验.

o Deepen and retain existing client relationships; obtain client referrals.

• 咨询团队支持:

o 委派、协调并跟进计划和行政任务.

o 如有需要，支持其他财富经理.

o 坚持公司的宗旨, 愿景, and values; incorporate the SFG Core Beliefs of Client Commitment, 创新, 将服务之心融入到我们业务和客户关系的各个方面.

资格

• 较强的相关学历:金融学士学位, 经济学, or related discipline (required); advanced degrees (MBA, )女士优先.

• CFP designation (required); additional designations preferred include CPWA, CAIA, and CPA.

• 10年以上的金融服务行业经验，3年以上在独立注册投资咨询公司担任财富经理的经验，拥有经过认证和合格的买方客户.

• 熟练使用Office办公软件, especially Excel and Word; experience with financial planning, CRM, 项目组合管理, and document management software (required); previous experience with NaviPlan, Holistiplan, Salesforce, Addepar, 和盒子.com(首选).

其他技能 & 经验

• 深刻理解注册投资顾问模式.

• 对金融市场和投资组合管理有扎实的理解, 以及学习公司投资流程和策略的能力.

• 有能力为合格的采购商客户制定和管理计划和关系, 每个客户的需求和情况都是独一无二的.

• 经验 with 税 and 房地产 issues; ability to identify these issues in the financial planning process and coordinate solutions with clients’ other advisors.

• 优秀的书面和口头沟通能力. 是否有能力以简单易懂的方式向客户解释复杂的金融策略.

• 扎实的战略思想家，创造性的问题解决者，有能力的决策者.

• 具备驱动底线结果和生产力的能力.

• 有管理财务规划/咨询人员的经验.

• 热情寻找解决方案，帮助新老客户选择解决方案，让他们过上充实的生活.

• 不断展示个人诚信和专业主动性.

• Reliable; follows through on commitments; does not shrink from challenges.

• Highly organized and detail-oriented; able to reprioritize tasks.

• 对准确性和提供高质量工作的坚定承诺.

• 优秀的书面和口头沟通能力.

• 协作能力强，能与他人有效合作.

• 具有灵活的团队合作精神，能很好地适应变化和接受新想法.

• 具备在偏远、创业、小型公司环境下成功工作的能力.

如欲申请此职位，请将简历发送至info@sfginc.com.