高级财富顾问

金融策略公司. ——布鲁克菲尔德，威斯康星州

金融策略公司. (FSI), 威斯康辛州主要的收费学校之一, 综合财务策划公司超过33年, 我们正在寻找一位经验丰富、才华横溢的注册理财规划师(CFP)加入我们的理财团队. FSI的独特价值是帮助我们的客户拥有一个健全的财务未来和他们应得的财务安全. 我们总是把客户的最大利益放在第一位.

位置

作为FSI的理财规划师, 您将有机会在团队环境中提供独特的客户体验，并充分利用我们的收费理念. 我们的综合规划流程涵盖财务规划的各个领域，包括税务规划, 投资计划, 遗产规划, 还有退休计划, 以及为制定合理的财务计划所需要的持续咨询. 通过与我们所服务的客户建立关系, our advisors have a clear understanding of each client’s unique financial circumstances; and in turn, 为财务规划和投资策略提供最公正的建议.

责任

• 在bet5365首页手机版下载发现会议上与客户沟通，了解每个客户的财务目标, 想要的结果, 和环境.
• 进行持续的投资研究，特别强调提供投资建议, 为客户的投资组合选择基金, 基金尽职调查, 以及基于每个客户的独特档案的投资组合审查.
• 监督和审查客户的投资组合，以确保与他们的财务计划和不断变化的经济和市场环境(包括资产配置)保持一致, 投资组合再平衡, 税收减免策略, 风险管理.
• 开发, 现在, 并根据FSI的既定工作流程执行财务计划, 财务规划软件, 所需的CRM文件程序, 以及CFP®董事会和NAPFA收费标准.
• 主动跟上行业趋势, 监管要求, 以及财务规划和财富管理的最佳实践.
• 与完善的副规划和财务顾问团队合作，准备并向客户提供公司的服务模式.
• 参与潜在的业务发展或网络活动，以获得基于公司理想客户档案的新客户.
• 具有良好的职业道德和个人责任感.
• 具备多任务、切换和适应技术驱动环境的能力.
• 偶尔可以参加晚上的约会

资格

• 注册财务规划师™(CFP®)指定.
• 65系列许可证.
• 至少5年财务规划或面向客户的财富管理经验.
• 具有与潜在客户和现有客户沟通的经验.
• 优秀的人际交往能力，能够与客户建立牢固的关系.
• 有税务筹划知识优先.
• 出色的分析能力和对细节的关注.
• 有了解不同客户财务状况和个人财务状况的经验.
• 必须能够提供FSI独特和周到的客户体验，旨在提供适当和公正的建议.
• 能够在良好的团队环境中协同工作，同时也能独立完成指定的角色和任务.
• 有富裕市场和大众富裕市场的业务开发和网络经验者优先.
• 与FSI的核心价值观一致, 包括在高道德标准的基础上为每位客户提供个性化护理, 不妥协的完整性, 诚实, 和尊重.
• 熟练使用财务规划软件和工具. 有eMoney、Holistiplan和RedTail CRM软件使用经验者优先.
• 思想开放，积极主动，谦虚，善解人意，深思熟虑，自信和友好的性格.
• 致力于并热爱收费的综合规划模式.

好处

• 退休计划与公司相匹配.
• 带薪假期和病假.
• 绩效奖金.
• 基于业绩、个人成长和团队配合的晋升机会.
• 以团队为导向的文化，有兴趣帮助你在职业生涯中学习和成长，这可以通过付费的许可和继续教育费用来证明.
• 其他生活福利(健康、PTO、带薪假期、团队午餐等).)提供.
• 与财务规划领域的资历和经验相称的薪酬.
• 根据个人对FSI收入目标的长期贡献以及获得和保留客户的情况，可获得股权参与机会.

如何申请:

请发送简历和求职信，解释为什么你觉得这个职位很适合你，为什么你有兴趣成为FSI财务规划团队的核心成员. 所有咨询请发送至Donna studdee邮箱donna@retirementandwealth.com

金融策略公司. 一个机会均等的雇主吗.